每日收评创业板指高开高走涨近2%，算力硬件股全线爆发，固态电池概念午后探底回升

7月3日讯，市场全天震荡反弹，创业板指领涨，宁德时代涨近5%。沪深两市全天成交额1.31万亿，较上个交易日缩量672亿。盘面上，市场热点较为杂乱，个股涨多跌少，全市场超3200只个股上涨。从板块来看，算力硬件股再度大涨，PCB等方向领涨，中京电子等多股涨停。创新药概念股震荡走强，神州细胞等涨停。固态电池概念股展开反弹，大东南上演“地天板”。下跌方面，海洋经济概念股展开调整，克莱特跌超10%。截至收盘，沪指涨0.18%，深成指涨1.17%，创业板指涨1.9%。

板块方面

板块上，PCB板块全线走强，逸豪新材、方正科技、中一科技、博敏电子、中京电子、鹏鼎控股等个股涨停，胜宏科技涨超6%再创历史新高，深南电路、满坤科技、则成电子等个股涨幅居前。

国盛证券表示，AI PCB需求爆发下，对应产业链当前供给均处于紧张状态，除高多层及高阶HDI产能稀缺紧张外，产业链上游高端材料供应同样稀缺，需重视AI大周期下，PCB产业链业绩爆发机会。

消费电子板块涨幅居前，工业富联、朝阳科技、新亚电子涨停，蓝思科技、华勤技术、硕贝德、领益智造、立讯精密等个股涨超5%。消息面上，据科创板日报报道，苹果的折叠iPhone已于6月进入P1（Prototype 1）原型开发阶段，后续会有P2和P3阶段，预计2025年底有机会走完Prototype的开发流程，2026年下半年有望上市。

中国银河表示，2025年上半年消费电子行业呈现“政策与AI双轮驱动”的核心特征。中国“国补”政策有效激活中端消费市场，带动手机、平板等品类结构性复苏;AI技术深度渗透终端设备，推动PC、手机向智能化跃迁，AI眼镜等新形态产品加速商业化落地。下半年行业面临“政策退潮与技术攻坚”的关键转折，新兴市场开拓与生态协同能力决定增长持续性。

回顾本轮算力硬件方向的行情，先是由胜宏科技、新易盛等具有辨识度的权重率先打开高度，而在短线热度被重新激活后，开始向板块整体进行扩散，其背后机构资金抱团的痕迹也较为明显。故站在中期维度，只要核心标的没有出现破坏性杀跌，板块后续或仍存进一步上行空间。但在今日全线放量大涨后，情绪端或趋于高潮，市场整体量能逐步萎缩的情况下，短期可能会面临一定的分化整理。

创新药概念股震荡走强，广生堂、神州细胞、九芝堂、未名医药、长春高新等个股涨停。消息面上 近日来多个创新药公司披露其核心产品进展。今晨，迪哲医药公告，舒沃哲的新药上市申请正式获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准，用于经治EGFR Exon20ins突变型晚期非小细胞肺癌（NSCLC）的成人患者。

投资角度，在刚刚过去的6月，创新药赛道在前期积累了较大涨幅后，迎来短期阶段性调整。中泰证券认为，这有利于产业逻辑的持续演绎。从基本面来看，创新药仍是当前医药板块中产业趋势最为明确且具备未来成长空间的子行业。展望7月，2025年度的医保目录谈判已经近在咫尺，政策端有望带来积极催化。后续或可留意逐步走出拐点的细分板块，如CRO&CDMO、科研上游、特色原料药、连锁药房、品牌OTC等。